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中国工商银行股份有限公司 关于拟赎回境外优先股的公告

2019-11-02 13:23:50    点击: 1847
内容摘要:中国工商银行股份有限公司于2014年12月10日在境外发行了金额为29.4亿美元的美元优先股及金额为120亿元的人民币优先股。近日,本行收到中国银保监会的复函,中国银保监会对本行赎回29.4亿美元优先

证券代码:601398证券缩写:中国工商银行公告编号。:Lin2019-048

中国工商银行股份有限公司

海外优先股赎回公告

中国工商银行股份有限公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中国工商银行股份有限公司(工行)于2014年12月10日在海外发行29.4亿美元优先股和120亿元优先股(统称海外优先股)。本行于2019年8月29日召开董事会会议,审议通过《关于行使海外优先股赎回权的议案》。该法案有15票有效,15票赞成,0票反对,0票弃权。根据建议,本行拟于2019年12月10日行使赎回上述全部境外优先股的权利(以下简称本次赎回),但需经中国银行保险监督管理委员会(以下简称中国保监会)批准,并符合相关法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的要求。

本行董事会审议上述提案时,本次赎回仍存在不确定性。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂停与豁免指引》和《中国工商银行股份有限公司信息披露暂停与豁免管理办法》的相关规定,经审慎判断,本行决定暂停披露,并按照相关规定办理暂停披露的内部登记和审批手续。

最近,我行收到了中国银行业监督管理委员会的回复。中国银行业监督管理委员会不反对赎回29.4亿美元优先股和120亿元优先股。本行将于2019年12月10日赎回上述所有海外优先股。

本行将根据相关法律法规和境外优先股发行文件的规定,向相关监管机构办理其他申请手续,并依法对后续事项履行相应的信息披露义务。

特此宣布。

中国工商银行股份有限公司董事会

2010年10月10日

证券代码:601398证券缩写:中国工商银行公告编号。:Lin2019-049

中国工商银行股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

一、募集资金基本情况

中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)经中国银行保险监督管理委员会《中国银行业监督管理委员会关于在中国工商银行发行优先股的批复》(2019年[第444号)和中国证券监督管理委员会《关于批准中国工商银行股份有限公司私募发行优先股的批复》(2019年[第1048号)批准,私下发行优先股7亿股,面值100元。截至2019年9月24日,本行优先股专用账户已收到本次非公开发行优先股募集资金总额7000万元,全部以人民币汇出。扣除发行费20,656,000.00元后,上述募集资金净额为69,979,344,000.00元,募集资金净额加上本次私募优先股的各项费用可从增值税进项税1,169,207.55元中扣除,合计为69,980,513,207.55元。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证了上述募集资金的可用性,并出具了《中国工商银行股份有限公司私募发行优先股募集资金实收情况验资报告》(毕马威华振晏子第1900493号)。

二.签署《募集专项资金存放和募集专项资金开放监管协议》

为规范我行募集资金的管理和使用,根据《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《中国工商银行股份有限公司募集资金存储和使用管理办法(2015年修订)》等相关法律法规发行优先股。2019年10月10日,我行与国泰君安证券有限公司和中信证券有限公司(以下简称共同发起人)签订了《中国工商银行股份有限公司私募优先股专用账户存储监管协议》(以下简称《募集资金专用账户存储监管协议》),并开立了募集资金专用账户(以下简称专用账户),账号为020000032900148974。

三、《募集资金账户存储监管协议》的主要内容

本行与协办单位签署的《募集资金专户存储监管协议》主要内容如下:

(1)我行已为本次优先股开立专用账户。截至2019年9月24日,该专用账户余额为7000万元。本专用账户仅用于本行本次优先股发行募集资金的存储和使用,不得挪作他用。

(二)联名保荐人应当按照有关规定委派保荐代表人或者其他工作人员监督本行募集资金的使用。

(3)在特别账户资金尚未全部用完或联名发起人未收到特别账户资金凭证期间,我行应每月(每月15日前)向联名发起人提供真实、准确、完整的特别账户报表。

(四)银行在一个月或十二个月内从专用账户提取人民币5000万元以上,扣除发行费用后,达到募集资金总额的20%时,应及时传真通知联名保荐人,并提供专用账户资金支出清单。

(5)如本行未能配合联名保荐人对专用账户的调查,联名保荐人有权要求本行纠正并配合对募集资金专用账户的调查。

(六)保荐机构发现本行未按约定履行《募集资金专户储存监管协议》,应当及时书面向上海证券交易所报告相关事实。

(7)《募集资金专户储存监管协议》自签字盖章之日起生效,自专户资金全部用完,协办机构收到专户资金全部支出凭证之日起失效。

证券代码:601398证券缩写:中国工商银行公告编号。:Lin2019-050

私募优先股上市转让公告

重要提示:

●优先股代码:360036

●优先股缩写:工银优2

●每股面值:人民币100元

●发行价格:100元

●本次上市股份总数:7亿股

●计息开始日期:2019年9月24日

●上市日期(转让开始日期):2019年10月16日

一、优先股发行概述

(一)优先股的发行已经中国证监会批准

2019年6月10日,中国证券监督管理委员会(证监会)发行审查委员会审查了中国工商银行股份有限公司(工行)非公开发行优先股的申请。根据审计结果,本行非公开发行优先股的申请获得批准。2019年6月14日,本行收到《中国证券监督管理委员会关于批准工商银行股份有限公司私募发行优先股的批复》(证监发〔2019〕1048号),批准本行私募发行不超过7亿股优先股。

(二)本次发行优先股的主要条款

(3)本次优先股发行的结果

本次共发行优先股32只,符合《上市公司证券发行管理办法》、《试点优先股管理办法》、《上海证券交易所试点优先股业务管理办法》、《试点优先股登记结算业务实施细则》等相关法律法规的要求。

该问题对象的基本信息如下:

(四)优先股的验资和登记情况

1.会计师事务所发行优先股的验资

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月24日出具的《中国工商银行股份有限公司私募发行优先股募集资金实收情况验资报告》(毕马威华振严阵字第1900493号),截至2019年9月24日,本行募集优先股专用账户共收到本次私募发行优先股募集资金7000万元,募集资金全部以人民币汇出。扣除发行费20,656,000.00元后,上述募集资金净额为69,979,344,000.00元,募集资金净额加上本次私募优先股的各项费用可从增值税进项税1,169,207.55元中扣除,合计为69,980,513,207.55元。

2.本次发行优先股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记手续

本次非公开发行优先股已于2019年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。

二.本次发行符合上市转让条件的优先股说明

根据《中国证券监督管理委员会关于批准中国工商银行股份有限公司私募发行优先股的批复》(证监发〔2019〕1048号)和《中国工商银行股份有限公司私募发行优先股的报告》,本行私募发行优先股7亿股,票面金额(面值)100元,票面股息率4.20%,符合《优先股试点管理办法》等法律法规要求的合格投资者32名

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙公司)于2019年9月24日出具的《中国工商银行股份有限公司私募发行优先股募集资金实收情况验资报告》,截至2019年9月24日,我行本次私募发行优先股募集资金总额为7000万元。本行在此次发行中筹集的资金全部到位。

本行认为本次优先股上市转让符合《国务院优先股试点指引》、《优先股试点管理办法》、《上海证券交易所优先股试点管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的优先股上市转让条件。

三.优先股上市和转让安排

(一)本次优先股上市转让的相关信息

经上海证券交易所同意(沪信[2019年第1752号),本行非公开优先股将于2019年10月16日在上海证券交易所综合业务平台上市转让。相关信息如下:

1.证券简称:工行优2

2.证券代码:360036

3.本次上市股份数(万股):70,000股

4.上市交易及系统平台:上海证券交易所综合业务平台

5.证券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(2)优先股转让提示

优先股的转让受投资者适应性管理系统的约束。符合《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》规定的合格投资者可以参与优先股转让。投资者在参与优先股投资前,应参考上海证券交易所的相关业务规则。

根据《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》的有关规定,本次非公开发行优先股在上海证券交易所综合业务平台上市转让后,其投资者不得超过200人。上海证券交易所将按时间顺序确认优先股转让申报,但不会确认导致200多名投资者的优先股转让申报。

四.共同发起人及其意见

本行聘请国泰君安证券有限公司和中信证券有限公司为本次发行的共同发起人(以下简称共同发起人)。

共同发起人认为本行转让申请符合《国务院优先股试点指引》、《优先股试点管理办法》、《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。

V.法律意见

本行聘请北京金杜律师事务所(简称金杜)为该问题的特别法律顾问。金杜就中国境内不超过7亿股优先股的非公开发行和在上海证券交易所的转让申请发表了法律意见。金杜认为,优先股转让申请符合《国务院关于优先股试点的指导意见》、《试点优先股管理办法》和《上海证券交易所试点优先股业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的优先股转让申请条件。