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平安信托新掌门人到任后有哪些战略调整?姚贵平:特殊资产投资负

2019-10-22 07:00:14    点击: 2479
内容摘要:姚贵平解释了平安信托布局特殊资产投资领域的原因,一方面是看好国家政策鼓励,业务空间足够大,市场发展不充分”。姚贵平认为,平安信托在特殊资产投资领域具备明显优势。姚贵平透露,目前公司已成立了专门的特殊资

记者|张小七

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今年6月,平安信托宣布更换领导层,由平安银行前副总裁姚桂平接任平安信托董事长。新负责人到任后,这家领先的信托公司会做出哪些战略调整?

9月20日,平安信托董事长姚桂平在“2019中国特殊资产投资圆桌会议”上透露,特殊资产投资、基础设施投资、融资服务和私募股权投资将成为平安信托的四大业务方向,其中特殊资产投资是公司转型发展的关键。

“一方面,平安信托通过股权投资和基础设施投资等“常规业务”支持实体经济,为经济培育新的引擎和动力;另一方面,它的战略选择惊人地正确,集中在新旧动能转换过程中的资源错配和市场清算机会。它把特殊资产投资作为转型的四大核心业务之一,用“特殊经营”的思想创造非凡的力量,打破困境,谋求发展。姚桂平说。

他说,“常规业务”科将负责“前线战场”,而“特殊资产业务”科将负责“特殊业务”。

平安信托的一名内部人士在界面上向记者透露,该公司正在缩减对房地产和渠道业务的投资,转而大举投资基础设施股权业务,并成立了一个专门的资产投资部门。

姚桂平解释了平安信托在特殊资产投资领域布局的原因。一方面,他对国家政策的鼓励持乐观态度,有足够的商业空间和不足的市场发展。"

他指出,近年来,由于经济去杠杆化、深度结构调整等因素,全社会特殊资产呈现增长趋势,仅商业银行不良贷款余额就达到2.2万亿元。这一轮特殊资产是市场经济条件下金融资源配置不当、风险资产增加、社会信用环境变化等因素造成的。与前一轮政策性坏账处置不同,处置方式需要更多地依赖市场手段。从金融供给侧改革和金融风险缓释的角度来看,国家也相继出台了一系列政策,通过引入社会资本、发行资产证券化产品和发展市场化债转股来鼓励加速不良资产的移除。

另一方面,平安信托也看到了特殊资产投资市场的一些阵痛和需求带来的市场机遇。

首先,市场承担和消化的能力有限。供应方持续生产特殊资产。由于需求方承担能力有限,大量资产无法及时有效解决。

其次,国内市场上很少有专业机构真正有能力处置和解散特殊资产。大量投资机构和投资者抱着“捡漏”和低买高卖的心态参与进来,导致大量资产闲置在市场上,在渠道环节沉淀下来,无法有效实现资产配置和终端处置。

此外,市场缺乏能够整合资源的专业机构。目前,特殊资产投资面临经济调整、资产价格重估和流动性紧张的压力。处置周期更长,也更困难。市场机会更具结构性,要求投资者通过整合资本、工业、政府和其他资源来重组、运营和赋权资产,以提高和实现资产价值。目前,只有少数顶级投资机构具备相应的资源整合能力。

姚桂平认为平安信托在特殊资产投资方面具有明显优势。首先,平安信托在债务、基础设施和私募股权方面拥有丰富的投资经验。通过投资贷款联动、股票债务联动、境内外联动,可以涉足股权、债权和物权领域,与特殊资产业务形成良好的联动。二是平安信托(Ping An Trust)有很强的筹资能力,有专门的资金部门和专业的保险机构、上市公司和大型企业筹资团队。第三,平安信托可以依托深圳作为不良资产跨境债权转移业务试点的优势,进一步扩大和扩大对特殊资产的投资。

姚桂平接任平安信托董事长之前,主要负责平安银行不良资产的归集。业内人士认为,姚桂平将积累的业务经验和资源带给平安信托做出了巨大贡献。

姚桂平透露,目前公司已经成立了一个特殊资产投资部门,通过内部和外部招聘,打造特殊资产投资的“梦之队”。

在业务模式方面,平安信托已经梳理并确定了十种业务场景,包括司法拍卖、企业信用债务交易、专项资产基金投资等。,涵盖债务投资、股权投资和物权投资三大领域。在具体策略上,平安信托将以“智能、生态、投资银行”的理念开展特殊资产业务,形成区别于当前特殊资产领域的“特殊策略”。